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Co-Broker

Sie sind ein Versicherungsbroker oder Makler und in der Schweiz tätig und möchten gerne Ihr Geschäftsbereich weiterentwickeln oder Entlastung in der Administration haben?
Wir bieten Ihnen folgendes:

  1. Sie haben Zugang zu allen namhaften Schweizer Versicherungen und Stiftungen sowie ausgewählten Banken – erfahren Sie hier mehr über unsere Partner
  2. Wir verwalten Ihre Kundendossiers aktiv und Sie haben jederzeit Zugriff auf diese Daten.
  3. Wir nehmen Ihnen die Kommunikation mit den Gesellschaften ab und erledigen die Ausschreibungen
  4. Mit dem Mandat können Sie alle Policen Ihres Kunden in Ihr Portefeuille aufnehmen
  5. Sie erhalten für die Betreuung Ihrer Kunden eine attraktive und nachhaltige Entschädigung

Unsere Dienstleistungen

  • Einfache Administration
  • Fachliche Unterstützung bei komplexen Kundendossiers
  • Persönliche Aus- und Weiterbildung sowie Marktnews
  • Organisation von Networking-Events
  • Möglichkeit vom Co-Working / Kundentermine im Büro von Baumassurance
  • Transparente Entschädigungsabrechnung

Mandat für Co-Broker und Makler

Das Mandat wird auf Sie persönlich erstellt, durch den transparenten Auftritt mit klarer Benennung der Verantwortlichkeit, weiss Ihr Kunde jederzeit genau, wer sein Berater ist. Auch entsteht dadurch der Vorteil, dass Sie bei den Gesellschaften namentlich erkennbar sind.

Voraussetzungen für einen Anschluss

  • FINMA: Registriert als ungebundener Versicherungsvermittler
  • Vertragspartner: Juristische Person oder Einzelfirma mit SVA Nachweis
  • Ausreichende fachliche Qualifikation und eine laufende Weiterbildung
  • Datenschutz und Vertraulichkeit müssen gewährleistet sein

Möchten Sie mehr über unsere Dienstleistung für Broker und Makler erfahren? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns. Attilio Mambelli steht Ihnen gerne für erstes Gespräch zur Verfügung.